进入6月，AI PC、AI手机势必会成为职业焦点和商场重视的热门。在2024台北电脑展前夕，英伟达CEO黄仁勋作主题讲演介绍了四款行将发布的全新RTX AI PC，这四款电脑将在本届台北电脑展正式发布。
据了解，现在已有超越200款RTX AI PC，供给高达700 TOPS的AI算力，支撑7X生成式人工智能。这些电脑将为用户所带来更强壮的功用和更智能的体会。
与此一起，微软携手戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等各大OEM合作伙伴，同Surface一道推出一系列令人兴奋的全新Windows 11 AI PC，这些设备将于6月18日连续开端上市。
在当时生成式AI的浪潮中，可以显见AI PC渐渐的变成了科技巨子竞赛的方向，工业链现已在加快备货。除此之外，AI手机亦将是各家终端厂商必争之地。
先行布局AI手机的品牌已有选手完成浸透率方面的前进。在安卓方面，以三星为例，其首款支撑生成式AI的智能手机S24系列，相较于此前S23系列上市前三周出货率来看，同比增速达8%。
苹果下一代iPhone也有望推出AI iPhone。《财富》日前发布博文，表明苹果将在 AI浪潮中迎来多年的设备晋级周期，点着顾客的晋级热心，和2007年6月iPhone初次发布时的状况相似。到时，下一代具有生成式AI功用的iPhone将会迎来新的换机潮。
现在，苹果、三星、荣耀、vivo、OPPO、小米、魅族等终端厂商纷繁布局AI手机。Canalys还发布《AI手机的现在和未来》陈述阐明，2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一份额将激增至54%。
可以看到，全球各大厂商正活跃发力以AI PC和手机为中心的产品晋级，而AI在PC和手机设备上的遍及也将有望引领新一轮智能终端换机浪潮，推进职业景气量和周期上行。跟着后续AI PC和AI手机使用浸透率的提高，换机率的提高，消费电子商场将会从中获益。AI PC和AI手机也因而成为商场中确定性出资主线之一。
跟着AI PC和AI手机不断浸透，商业化产品相继落地，新一轮立异周期有望驱动换机潮；3C消费电子职业将有望迎周期上行，加快走出商场低谷，工业链厂商也将同步获益。
而3C消费电子终端品牌厂商直接上游以立讯精细、富士康、比亚迪电子等代工厂为主，并向3C自动化设备、中心零部件等厂商延伸，这也催生了数万亿的3C消费电子供应链商场有望迎来新一轮昌盛。
对此，“果链一哥”立讯精细深认为然，并表明，2024年顾客换机或更重视AI相关的功用，需求更多重视本年下半年客户新一代手机的吸引力怎么，咱们一直信任客户新产品依然具有强壮的商场吸引力。
A股商场上，已有不少上市公司参加到AI PC和手机工业链傍边。其间，长盈精细表明，公司的产品可使用于AI手机、AI PC、XR等智能终端产品；福蓉科技供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel 8系列手机等产品都具有AI功用。
而在3C CNC（数字控制机床）设备范畴一起具有立讯精细、富士康、比亚迪电子等中心客户的创世纪也将继续获益AI PC和AI手机的立异浪潮，订单继续满载。
据工业链的人悄悄表明，具有生成式AI功用后，iPhone17系列有方案重回金属后壳。而iPhone17系列一旦选用金属后壳将会对3C CNC设备的需求量大份额提高，单机价值量对3C CNC设备供货商来说，无疑是量价齐升。
创世纪表明，3C事务一直是公司的优势范畴，公司在3C范畴的拳头产品钻攻机，已累计出货超越90,000台，商场占有率领跑职业，并成功当选2022年国家制造业单项冠军产品，已完成全球3C中心用户的全面掩盖。
在当时的3C职业中，一方面，钛合金资料因功用优异，兼具轻量化、高强度、抗腐蚀优势，在各大手机品牌新产品中使用，导致加工时长加大，依据第三方数据，钛合金手机中框加工时长约为铝合金中框的3-4倍，对3C钻攻机产品需求也带来正面影响。另一方面，AI大范围的使用年代现已来到，被AI浪潮席卷的职业中，消费电子的体现尤为杰出；跟着AI进一步在国内外各大手机品牌及产品类型中的使用，换机潮对3C CNC设备需求的生长空间有望继续翻开，对创世纪在3C范畴的事务开展有较大的活跃作用。
除了消费电子需求复苏外，关于3C CNC设备而言还有其本身的生命周期，下流客户均匀每3-5年左右会替换，本年刚好是3C CNC设备新一轮周期性的开端，这种惯例周期可以继续两年左右。
创世纪是3C钻攻机龙头，钻攻机产品在国内外智能手机供应链逐步获得必定商场占有率，在AI带动下需求复苏叠加工业本身惯例周期发动，现在公司在手订单丰满，且继续性可观。据悉，公司钻攻机上一年前三季度月均在500台，四季度月均康复到达1000台，本年以来月均现已挨近2000台。
创世纪也表明，获益于消费电子的复苏，拳头产品钻攻机2023年第四季度出货量已同比增加超120%；展望未来，跟着钛合金新资料使用叠加AI驱动消费电子工业进入立异周期，公司产品有望迎来快速地增加。
